Nell’intensa attività dello Studio Legale e Tributario Russo De Rosa Associati nel settore delle compravendite di partecipazioni societarie e delle operazioni sul capitale si annovera anche un’esperienza decennale nell’acquisition financing.
Infatti, lo Studio offre in modo integrato la propria assistenza legale e fiscale a favore di primari istituti di credito, sia italiani che internazionali, nella strutturazione, negoziazione ed erogazioni di finanziamenti in occasione delle principali operazioni di finanza strutturata e, in particolare, nell’ambito di operazioni di finanziamento delle acquisizioni di società industriali, commerciali o finanziarie, italiane o straniere.
Lo Studio assiste i propri clienti sin dalle prime fasi dell’operazione al fine di supportarli nell’esatta comprensione dell’operazione proposta, nella strutturazione (anche fiscale) e nella negoziazione e redazione della lettera d’intenti o del term sheet, contrattualmente vincolanti o meno. Una volta definiti i tratti essenziali dell’operazione di finanziamento, lo Studio affianca il cliente nelle successive fasi di analisi delle due diligence e dei documenti contrattuali afferenti l’acquisizione, così da eseguire un’attenta mappatura dei rischi e delle particolarità all’operazione in questione, predisposizione e negoziazione del contratto di finanziamento e del relativo security package, predisposizione dei funds flow, assistenza al closing dell’operazione e presidio di tutte le formalità richieste per l’esatta costituzione delle garanzie concesse dal prenditore alle banche finanziatrici.
Nelle operazioni che pongono questioni legali o fiscali di particolare complessità, lo Studio rende specifici pareri ai propri clienti al fine di fornire loro tutti gli elementi tecnici per assumere le relative decisioni operative.
Lo Studio assiste altresì i propri clienti nelle fasi successive all’erogazione del finanziamento, specie quando vi sono esigenze di concedere al prenditore dei waiver su specifici argomenti o quando è necessario o opportuno introdurre modifiche agli originali testi contrattuali.